Kurz-Profil
Advice & Opinion Asset Management ist eine unabhängige, eigentümergeführte Investment-Boutique, die spezialisiert ist auf Optimierung und Entwicklung der Asset Allocation von (semi) institutionellen Kunden wie Stiftungen, Kirchen und Pensionskassen sowie anspruchsvollen Privatkunden.
Wir unterstützen unsere Kunden in allen Fragen der Vermögensplanung. Unsere tägliche Arbeit vergleichen wir gerne mit der eines Schuhmachers: So wie dieser das Schuhwerk auf jeden Fuß individuell anpasst, muss auch die grundlegende Vermögensaufteilung (=Asset Allocation) auf die Bedürfnisse des Anlegers zugeschnitten werden. Genau hierin bringen wir Erfahrung mit und setzen diese gezielt auch als Sub-Anlageberater des College Fonds ein. Kapitalerhalt steht auch bei diesem an erster Stelle, das Portfolio wird demgemäß nach dem Low-Vola-Prinzip zusammengestellt und aktiv gemanagt. Dieser Eckpfeiler legt die Basis, um langfristig ein Vermögen sukzessive aufzubauen.
Nachhaltigkeitsprofil
Für uns bedeutet ’nachhaltig‘, mit unseren Kunden langfristige Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Solche Verbindungen beruhen auf Offenheit, Ehrlichkeit und Prinzipientreue und unterstützen den Kunden dabei, seine individuellen Problemstellungen in der Vermögensanlage mündig zu lösen. Kann beispielsweise eine Stiftung ihre Zwecke durch unser Zutun nachhaltig – also langfristig – erfüllen und damit Planungssicherheit erreichen, ist zumindest ein wesentliches Ziel der Kapitalanlage erreicht.
Ansprechpartner:
Jörg Müller
Inhaber und Geschäftsführer
Advice & Opinion Asset Management
Heinrich-Klausmann-Str. 90
47809 Krefeld
Telefon: +49 2151-94 90 616
joerg.mueller@advice-opinion.de
Presseartikel:
Stiftungen, Fonds und das TINA-Prinzip
Frankfurter Debatte 2015
Eine Lösung mit NPO-Eignung:
Flyer College Fonds
www.college-fonds.de
Der College Fonds gehört auch zu den 25 stiftungsgeeigneten Fonds, die für die FondsFibel für Stiftungen & NPOs (www.fondsfibel.de) ausgewählt und auf ihre Stiftungseignung hin analysiert wurden. Die Einschätzungen zum Fonds finden Sie hier.
Fachbeitrag:
Zeitlos vs. Zeitgemäß – Publikumsfonds als Anlageinstrument für Stiftungen
