Kurz-Profil
CONCEPT Vermögensmanagement berät seit über 20 Jahren in Fragen der Vermögensstrukturierung und -verwaltung und folgt seither dem Prinzip, seinen Mandanten außerhalb des etablierten Banksystems mit seinen im Widerspruch zum Kundeninteresse stehenden Anreizsystem Dienstleistungen um das Management ihrer Vermögen anzubieten.
Der Leistungsumfang wird durch die individuellen Wünsche der Mandanten bestimmt und reicht von der Funktion eines Sparringpartners bei Anlageüberlegungen bis zur Vermögensverwaltung mit Dispositionsmandat und der Testamentsvollstreckung. Die Gesellschaft sieht sich dabei zum einen als Spezialist für die Anlage in Wertpapieren, Fonds und Liquidität, zum anderen gleichzeitig als Generalist für die gesamthaften Fragestellungen ihrer Mandanten.
CONCEPT betreut über die vorwiegend mittelständisch geprägte Privatkundschaft hinaus auch institutionelle Mandate. Dazu gehören das Fondsmanagement sowie die Beratung und das Management von Stiftungsvermögen. Die Gesellschaft ist seit seiner Gründung Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter und Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen.
Die Beratung durch CONCEPT erfolgt höchstpersönlich. Vorrangiges Ziel im Vermögensmanagement ist der reale Erhalt des Mandantenvermögens über Generationen hinweg. Vor dieser Grunderwartung wird eine angemessene und wenig schwankende Rendite erarbeitet.
CONCEPT ist Mitglied im Verband der banken-unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland e.V., das Profil auf der Verbandwebpräsenz finden Sie hier: https://vuv.de/
Außerdem ist CONCEPT Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen.
CONCEPT lässt sich zudem in einem bis zum 31.10.2019 laufenden Performance-Projekt der Fachpublikation Fuchsbriefe auf die Leistungsfähigkeit für Stiftungsanforderungen hin prüfen.
In mehreren Runden werden verschiedene, fiktive Vorgaben einer Stiftung in eine Aufgabenstellung verdichtet, die dann von CONCEPT in einen Portfoliovorschlag umgesetzt werden. Stets steht ein spezifisches Kundenziel im Fokus. Aktuell soll für eine Stiftung mit einem Stiftungsvermögen in Höhe von 5 Mio. EUR, deren Stifter eine Aktienaffinität unterstellt wird und die ein Ausschüttungsziel von 2% p.a. anstrebt, ein Portfoliovorschlag erarbeitet werden.
Die Satzung sieht in diesem Fall vor, dass nur die ordentlichen Erträge (Zinsen, Dividenden, Fondsausschüttungen) auszuschütten sind. Außerordentliche Erträge sind zu thesaurieren. Mit den Ergebnissen auf Basis des von CONCEPT ausgearbeiteten Portfolio-Vorschlags schneidet der Bielefelder Vermögensverwalter laut dem letzten Prüfbericht besser ab als der definierte Vergleichsmaßstab. Dieser besteht zu 60% aus einem Euro-Staatsanleihen-ETF und zu 40% aus einem Global-Dividenden-ETF.
Ansprechpartner:
Matthias Steinhauer
Gesellschafter und Geschäftsführer
CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG
Welle 15
33602 Bielefeld
Telefon: +49 (521) 925 99 717
Fax: +49 (521) 925 99 719
steinhauer@c-vm.com
Prädikatsbeitrag:
„Stiftungen vor Paradigmenwechsel“
Stiftungsforum Westfalen – die größte Stiftungsveranstaltung in der Region Westfalen
CONCEPT Vermögensmanagement bzw. Matthias Steinhauer war und ist es ein Anliegen, Stiftungen miteinander zu vernetzen und sie auch fachlich zu unterstützen. Seit 2013 organisiert CONCEPT Vermögensmanagement daher das Stiftungsforum Westfalen und hat damit die bis heute größte Stiftungsveranstaltung für Westfalen aus der Taufe gehoben. Matthias Steinhauer erklärt es so: „Uns ist wichtig, Stiftungen dort zu unterstützen, wo sie der Schuh am meisten drückt. In unseren Augen sind die Probleme im Umfeld niedriger Zinsen auf der Einnahmeseite zu finden. Gleichzeitig hat dies Auswirkungen auf nahezu jeden Bereich der täglichen Stiftungspraxis, weshalb wir bewusst neben Vermögensthemen auch andere Impulse über das Stiftungsforum setzen wollen.“ Informationen zum Stiftungsforum Westfalen finden NPOs unter www.stiftungsforum.com.
