1) Was macht Ihr Unternehmen?
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 15,5 Milliarden Euro (Stand: 30.09.2023) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung legte der Gründer und Vorstandsvorsitzende Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974.
2) Was leisten Sie für Stiftungen & NPOs?
Die Expertise bei der Anlage von Stiftungsvermögen liegt sowohl in der individuellen Vermögensverwaltung als auch im Bereich Spezialfonds. Die DJE Kapital AG versteht die speziellen Erfordernisse bei der Verwaltung von Stiftungsvermögen. Wichtige Bausteine hierbei sind das hauseigene Research, ausgezeichnete Wertentwicklung insbesondere unter Berücksichtigung der für Stiftungen bedeutsamen Risikoanforderungen und auch hohes Know-how bei Änderungen von rechtlichen Rahmenbedingungen. Kunden dürfen darüber hinaus proaktive Vorschläge in Bezug auf Optimierungen sich ändernder Rahmenbedingungen erwarten, sofern gewünscht Austausch mit weiteren Stiftungsberatern (zum Beispiel Steuerberatern), um Ergebnisse unter sich ändernden Rahmenbedingungen zu optimieren ebenso wie professionelles Reporting und Cash-Flow-/ Ausschüttungsprojektionen, um Anforderungen bei der Erfüllung des Stiftungszwecks zu erleichtern.
3) Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?
- Welche Auswirkungen hat die Stiftungsrechtsreform auf meine Stiftung?
- Welche neuen Gestaltungsspielräume öffnen sich durch die Stiftungsrechtsreform (zum Beispiel in Bezug auf Umschichtungsrücklagen)?
- Welchen Einfluss hat das sich verändernde Zinsumfeld auf die Asset Allocation und auf die Generierung ordentlicher Erträge?
- Welche Laufzeiten im Rentenbereich sind aktuell zu empfehlen?
