1) Was macht Ihr Unternehmen?
FINVIA ist ein in Frankfurt am Main ansässiges Multi Family Office. Das Unternehmen vereint exzellente Beratung und bewährte Family Office Leistungen mit den Möglichkeiten digitaler Technologien, um eine moderne Vermögens-Orchestrierung auf Family Office-Niveau für eine deutlich breitere Zielgruppe zugänglich zu machen. Gleichzeitig verfolgt FINVIA einen ganzheitlichen Ansatz, der alle Anliegen der Kunden hinsichtlich ihres Vermögens berücksichtigt und ihnen Zugang zu allen Anlageklassen, auch im Bereich alternativer Assets, ermöglicht. FINVIA wurde 2019 gegründet. Das 70-köpfige Unternehmen betreut Vermögen in Höhe von 4 Mrd. Euro (Stand Juli 2022).
2) Was leisten Sie für Stiftungen & NPOs?
FINVIA leistet Hilfe bei der langfristigen Ausrichtung des Portfolios unter Berücksichtigung der spezifischen Vorgaben einer Stiftung. Insbesondere bei klassischen Stiftungen steht der Kapitalerhalt im Vordergrund, was eine Herausforderung bei hohen Inflationen, niedrigen Zinsen und schwacher Bonität der Schuldner darstellt.
Als Family Office stellt FINVIA die Gesamtstrategie des Kunden in den Mittelpunkt. Über die Definition der Strategie hinaus leistet FINVIA auch Hilfestellung bei der Umsetzung und integriert auch illiquide Anlageklassen nach eingehender Prüfung.
Impact Investing und die Berücksichtigung von ESG Kriterien stellen wichtige Säulen dar.
3) Mit welchen stiftungsfachlichen/-spezifischen Fragen sind Sie am häufigsten befasst?
Wie kann das Stiftungskapital erhalten werden, insbesondere in Zeiten der Inflation?
Wann macht eine Verbrauchsstiftung vor dem Hintergrund des Kapitalverzehrs und des begrenzten Anlagehorizontes Sinn? Wie korrelieren diese Faktoren mit dem Wirkungsgrad?
