AGENTUR FÜR ERBEN

Für viele Menschen ist der Nachlass ein Buch mit sieben Siegeln. Zu viele Dinge sind zu beachten, zu viele Eindrücke prasseln auf die Angehörigen ein. Einen Profi an der Seite zu wissen, kann in dieser Situation Gold wert sein. Karla Friedemann spricht über die ersten Berührungspunkte: „Wenn man nur das Testament hat, ist der erste Schritt immer, beim Nachlassgericht anzurufen und nachzufragen, ob dem Gericht weitere Informationen vorliegen. Meist ist es Frage nach Verwandten und nach den Schlüsseln. Bei der Nachlassübernahme gilt es dann, vor Ort schnell alle notwendigen Dinge abzuwickeln. Dazu gehört, den Schlüssel zu Immobilien oder Unterlagen zu bekommen, sich zu erkundigen, wer Gutachten erstellen kann oder so profane Dinge wie, ob ein Auto existiert.“

Was kommt danach?
„Im zweiten Schritt werden die Wohnung oder das Haus besucht und Unterlagen gesichert. Im Winter muss zum Beispiel genug Öl im Heizungskessel und der Gehweg gestreut sein, auch das gehört zu den Pflichten eines Nachlassverwalters, sich hierum zu kümmern. Und in einem dritten Schritt ist es wichtig die Banken zu überzeugen, Einsicht in die Unterlagen zu gewähren. Es gibt seit 2013 eine höchstrichterliche Rechtsprechung, dass es dazu keinen offiziellen Erbschein mehr braucht – was aber viele Banken bis heute nicht wissen oder nicht wissen wollen. Manchmal ist das ein kleiner Kampf, aber in der Regel lässt sich schnell ein Weg finden, so das Urteil der Bank vorgelegt wird.“

Wenn Sie einen Nachlass für eine gemeinnützige Organisation abwickeln, gibt es da andere Dinge zu beachten?
Karla Friedemann hebt auf einen Punkt besonders ab: „Also in meinen Augen ist es wichtig, gleichzeitig mit der Abwicklung auch Erbschaftsmarketing zu betreiben. Das heißt, das Netzwerk um den Nachlass herum in die Abwicklung mit einzubeziehen. Man muss die Sprache der Nachbarn finden, vielleicht mit diesen auch einfach mal einen Kaffee trinken. Denn zu oft ist kein Verständnis dafür vorhanden, warum eine gemeinnützige Organisation als Erbe eingesetzt wurde. Dabei können die Motive dafür so unterschiedlich wie nachvollziehbar sein. Dann braucht es Zeit, das erklären zu können und letztlich positiv davon zu überzeugen. Der Nachlass kommt der Gemeinde oder eben einem Projekt zugute, es wird damit der Gesellschaft etwas zurückgegeben. Wenn also eine Organisation mit der Abwicklung betraut wird, ist das fast der wichtigste Punkt, dieses Schaffen von Vertrauen.“

Angenommen, Sie planen mit einer Stiftung ein Event im Kontext des Erbschaftsmarketings, auf was kommt es hierbei an?
„Für die Veranstaltung müssen sämtliche Förderer eingeladen werden, und es muss mit zeitlich kleinem Vorlauf in der Lokalpresse eine Veranstaltungsankündigung in Form einer auffälligen Anzeige geschaltet werden. An diesen Kosten kommt man hier als Stiftung, NGO oder Verein nicht vorbei. Hier muss vermerkt sein, dass die Veranstaltung kostenlos für den Gast ist. Eine klassische Abendveranstaltung darf es nicht sein, sie sollte nicht während der Ferien stattfinden und auch nicht für einen Freitag angesetzt sein. Das sind einige kleine, auf den ersten Blick einfache Hinweise, die aber für den Erfolg der Veranstaltung maßgeblich sind.“