1) Was macht Ihr Unternehmen?
Metzler Asset Management, ein Geschäftsfeld der Metzler-Gruppe in Frankfurt am Main, bietet maßgeschneiderte nachhaltige Investmentlösungen für institutionelle Kunden. Dazu gehören durchdachte Portfoliomanagement-Konzepte und effiziente Administrationslösungen.
Gerade für Stiftungen spielt eine nachhaltige und stabile Vermögensverwaltung eine zentrale Rolle. Das spezialisierte Team bietet individuelle Beratung und passgenaue Anlagestrategien, um das Stiftungsvermögen optimal zu verwalten.
2) Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?
Metzler Asset Management bietet Non-Profits und Stiftungen ein individuell abgestimmtes Portfoliomanagement. Dabei stehen langfristiger Werterhalt, nachhaltiges Wachstum und stabile Erträge im Vordergrund. ESG-konforme Anlagestrategien wie die europäische Dividendenstrategie, die im „Club der 25“ auf www.fondsfibel.de vertreten ist, sind ein zentraler Bestandteil des Angebots.
Metzler Asset Management setzt auf klassische Aktien- und Multi-Asset-Strategien und verfolgt dabei konsequent die Anlageziele der Kunden unter besonderer Berücksichtigung ihrer Rendite- und Risikovorgaben. Auf dieser Basis entstehen langfristig tragfähige Konzepte für institutionelle Kunden, die in eigens aufgelegten Spezialfonds oder durch Investitionen in Publikumsfonds umgesetzt werden. Und wer über liquide Anlagen hinausdenken möchte, findet mit YIELCO Investments einen Infrastruktur-Dachfonds für zusätzliche Stabilität im Portfolio.
Seit Jahren werden konsequent ESG-Komponenten in alle diskretionär gesteuerten Mandate integriert und damit die klassische Analyse anhand finanzieller Kriterien ergänzt. Eine besondere Stärke von Metzler ist das umfassende ESG-Reporting, das über reine Zahlen und Daten hinaus geht. Kunden erhalten detaillierte Einblicke in kontroverse Geschäftsaktivitäten, Verstöße gegen internationale Normen, das Klimaprofil der Kapitalanlage und die Auswirkungen auf die UN SDGs.
3) Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?
- Zeitgemäße Ausrichtung des Stiftungsvermögens: Stiftungen benötigen diversifizierte, langfristige und ertragsorientierte Anlagelösungen. Metzler Asset Management entwickelt im Rahmen der Multi-Asset-Strategien individuelle, ganzheitliche Asset-Allokationen oder liefert mit Aktien-Strategien einen essenziellen Mehrwert innerhalb einer bestehenden Asset-Allokation.
- Harmonisierung von Stiftungszweck und Stiftungsvermögen: Metzler Asset Management hilft Stiftungen, ihr Portfolio auf ihre spezifischen Nachhaltigkeitsvorgaben abzustimmen und diese mittels zielgruppengerechtem Reporting transparent darzustellen, sodass der Stiftungszweck klar in der Finanzanlage widergespiegelt wird.
4) Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?
Lukas Schmelz
E-Mail: Lukas.Schmelz@metzler.com
Tel.: +49 (69) 2104 1525
Mobil: +49 (173) 5 18 06 56
Lukas Schmelz ist seit 2019 bei Metzler und im Bereich Asset Management für Kirchen, Non-Profit-Organisationen und Stiftungen zuständig. Seit 2023 trägt er das Zertifikat „Stiftungsmanager“ der EBS Executive School.
5) Wo sind Sie regional aktiv?
Metzler Asset Management betreut institutioneller Kunden in der D-A-CH Region.
