1) Was macht Ihr Unternehmen?
FOB Family Office sieht sich eigener Aussage zufolge als ein familiäres Family Offices, das Privatpersonen und Stiftungen individuell bei strategischen (Vermögens-)Fragestellungen berät. Der strategische Aspekt steht dabei stets im Vordergrund. Zu dieser strategischen Perspektive gehört auch das strategische Vermögenscontrolling, in das auch sämtliche Berater und Begleiter der Stiftung mit einbezogen werden, um ein möglichst umfassendes Bild zu den Stiftungskapitalien zu erlangen.
2) Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?
- Strategische Vermögensanlage
- Auswahl von Vermögensverwaltern bzw. das Aufsetzen und Durchführen von Beauty Contests
- Prüfung der Aufbau- und Ablauforganisation, Durchsicht zu organisationellen Maßnahmen
- Unterstützung beim Finden eines stiftungsspezifischen wie -geeigneten Nachhaltigkeitsansatzes für eine Stiftung
- Konzeption und Aufsatz eines Kinderbeirates
3) Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?
- Was passiert, wenn eine Stiftung aufgelöst wird?
- Darf ich als Stiftung das liquide Vermögen in den bestehenden Spezialfonds einer Dritt-Stiftung oder einer Privatperson investieren?
- Wie führe ich einen Beauty Contest für die Vermögensanlage durch? Wie gehe ich hier vor?
- Gründung einer Stiftung mit Definition des Stiftungszwecks und Überlegungen zur Aufbauorganisation
- Formulierung von Anlagerichtlinien – wie gehe ich vor, wo setze ich ggf. auf?
- Formulierung Kapitalerhaltungskonzept – was ist hierbei wichtig?
- Beratung und Etablierung Kinderbeirat – wie gehe ich bei der Gremienkonzeption vor?
4) Wer ist Ihre Ansprechpartnerib für Stiftungen und StiftungsgründerInnen?
Dr. Katja Bär
Gründerin & Geschäftsführerin
E-Mail: kb@fobgoethestrasse.org
Telefon: +49 (69) 2199 7069 oder +49 (171) 42 69 627
Die Expertise von Dr. Katja Bär im Bereich der strategischen Vermögensberatung für Stiftungen fußt (wie sie es selbst beschreibt) auf einer soliden Ausbildung (Bankkauffrau, Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen), sowie einer über 20-jährigen Berufserfahrung in diesem Bereich.
5) Wo sind Sie regional aktiv?
Schwerpunkt: Rhein-Main / Hessen
Regional: Stuttgart und Umgebung, München und Umgebung, Köln
6) Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?
Mehr zum Unternehmen ist auf www.fob-familyoffice.de zu finden, Dr. Kata Bär ist zudem im FondsFibel-BeraterInnenPool gelistet.
