1) Was macht Ihr Unternehmen?
AGEROS unterstützt Stiftungen dabei, ihre Kapitalanlage „fit für die Zukunft“ aufzustellen. Angesichts der wachsenden Herausforderungen benötigen Stiftungen eine effiziente und nachhaltige Vermögensstrategie, die sich am Stiftungszweck orientiert. Als verlässlicher Begleiter auf diesem Weg garantiert AGEROS dabei absolute Objektivität, da keinerlei eigene Finanzprodukte vertrieben oder verkauft werden. Der Ansatz geht weit über die bloße Betrachtung der liquiden Kapitalanlage hinaus, indem das gesamte Vermögen einer Stiftung einschließlich Immobilien und spezieller Themen betrachtet wird, um eine ganzheitliche, zukunftsorientierte Strategie zu entwickeln.
Zurecht stolz ist das Unternehmen darauf, dass sich das Volumen der bisher begleiteten und betreuten Kunden inzwischen auf mehrere Milliarden Euro beläuft.
2) Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?
Generell werden kreative, maßgeschneiderte Investmentlösungen für spezielle Anforderungen entwickelt. Basis hierfür sind insbesondere die folgenden Bausteine:
Finanzcheck:
Mit einem tiefgehenden Finanzcheck wirft das Team einen genauen Blick auf die Kapitalanlage und erstellt einen umfassenden Status Quo. Nicht nur bestehende Lücken werden identifiziert, sondern auch klare Handlungsempfehlungen ausgesprochen und hierdurch Haftungsrisiken für Entscheidungsträger minimiert. Der Ansatz geht weit über eine bloße Depotdurchsicht hinaus: AGEROS beleuchtet Strategie und Ziele, analysiert die Struktur, führt Performancevergleiche durch und setzt sich intensiv mit Risikomanagement, Controlling, Nachhaltigkeit und Kosten auseinander. So stellt das Team sicher, dass das Stiftungsvermögen optimal aufgestellt ist und den speziellen Anforderungen der Stiftung gerecht wird.
Langfristige Begleitung:
Als treuhändischer Fiduciary Manager bzw. Outsourced CIO unterstützt AGEROS in allen Themen des Vermögensmanagements. Dies beginnt bei der Entwicklung einer maßgeschneiderten Anlagerichtlinie, die sich am Stiftungszweck orientiert, über die strategische Asset Allocation mit Umsetzung der Strategie bis hin zu taktischen Empfehlungen mit Risikomanagement, Mandatierung der besten Manager und Strukturierung der Kapitalanlage. Hierbei umfassen die Dienstleistungen ebenso das Reporting und die Betreuung der Stiftungsgremien. Zusätzlich werden spezielle Themen wie z.B. Direktinvestments in alternative Anlagen, Immobilien oder Photovoltaik abgedeckt. So ist das AGEROS-Team nicht nur strategischer Partner, sondern auch täglich ansprechbar für alle Fragen des Vermögensmanagements.
Spezielle Anforderungen:
AGEROS entwickelt nach Bedarf auch kreative und maßgeschneiderte Investmentlösungen. Darüber hinaus steht das Team seinen Kunden bei spezifischen Beratungsthemen wie Kostensenkung und ESG in der Kapitalanlage zur Seite.
3) Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?
Die Fragen seitens der Stiftungen sind oft allgemeingültig, erfordern jedoch zumeist eine individuelle Beantwortung. Zu den klassischen Fragestellungen zählen unter anderem:
- Wie hoch ist unsere Gesamtkostenbelastung für die Kapitalanlage und welche wäre für unsere Stiftung angemessen?
- Wie können wir nachhaltig Kosten senken?
- Welche Aktienquote sollten wir in Anbetracht der aktuellen Zinsentwicklung anstreben, um unseren Stiftungszweck optimal zu unterstützen?
- Wie können wir ein effizientes Risikomanagement und Controlling entwickeln, das den spezifischen Anforderungen unserer Stiftung gerecht wird?
- Welche Strategien gibt es, um den Ertrag aus unseren Immobilien langfristig zu steigern und damit unsere Förderziele zu erfüllen?
- Wir können wir ESG-Kriterien am besten umsetzen?
Doch viel wichtiger ist es, über den Tellerrand hinauszuschauen und Fragen zu identifizieren, an die bisher noch nicht gedacht wurde. Die Unterstützung mit frischen Denkanstößen gilt als wertvollste Leistung als Berater, um eine Stiftung nicht nur zukunftssicher zu positionieren, sondern auch neue Wege zu finden und die Kapitalanlage optimal auf die Herausforderungen von morgen auszurichten.
4) Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?
Dr. Markus Ulze
Partner
E: markus.ulze@ageros-invest.de
T: +49 (89) 699 898 89
M: +49 (151) 15 25 0050
Markus Ulze bringt tiefgreifende Erfahrung in der Kapitalanlage von Stiftungen mit und hat ein Gespür für die Herausforderungen, mit denen diese heute konfrontiert sind. Er vereint analytisches Denken mit strategischem Weitblick, um nachhaltige, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Seine verständliche Kommunikation bringt selbst komplexe Themen klar auf den Punkt. In seinen bisherigen Stationen bei namhaften Finanzinstituten sowie in Forschung und Lehre hat er umfassende Expertise gesammelt, die er nun in der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Stiftungen und kirchlichen Einrichtungen einsetzt, um deren spezifische Anforderungen optimal zu erfüllen.
5) Wo sind Sie regional aktiv?
Die AGEROS GmbH betreut ihre Kunden im gesamten deutschsprachigen Raum (DACH) und hat ihren Sitz in München.
6) Wo finde ich weitere Informationen zu Ihnen bzw. Ihrer Stiftungsexpertise?
Die Website www.ageros-invest.de bietet einen Überblick des Leistungsspektrums sowie Hintergrundinformationen.
Aktuelle Markteinschätzungen können per Newsletter abonniert werden.
Zudem ist AGEROS häufig auf Veranstaltungen vertreten und veröffentlicht Beiträge in Fachzeitschriften.
