Ansprechpartner für Stiftungen & NPOen
Claus Walter
Geschäftsführender Gesellschafter
E-Mail: walter@freiburger-vm.de
Telefon: +49 (761) 21 71 072
Steckbrief
Wie viele Stiftungen betreuen Sie?
15 Stiftungen und weitere Non Profit-Organisationen
Wie hoch ist das von Ihnen verwaltete Stiftungsvermögen?
ca. 25 Mio. EUR
Welche Leistung erbringen Sie?
- Allgemeine Beratung
bei Gründung und Konzeption wie z.B. der Gestaltung von Anlagerichtlinien, Risikomanagement, Konsolidierung und Kontrolle von Vermögensentwicklungen etc. - Individuelle Vermögensverwaltung
- Berater (Asset-Manager) eines Stiftungsfonds (FVM-Stiftungsfonds)
Wie werden Sie vergütet?
- Allgemeine Beratungsleistungen: über ein vereinbartes Honorar oder freie Leistung
- Vermögensverwaltung: Vergütung in Höhe von 0,6 Prozent p.a. auf das verwaltete Vermögen
Welche Assetklassen setzen Sie zuvorderst in der Verwaltung von Stiftungsvermögen ein?
Der Fokus liegt auf den klassischen Säulen Aktien und Renten, die eine laufende Ausschüttung bieten.
- Strategisch erfolgt eine gezielte Kombination passiver Anlageformen (ETF`s) mit einer aktiven Einzelwertesektion (z.B. Dividendenfavoriten).
- Nachhaltigkeitsrichtlinien werden berücksichtigt
Wo liegt Ihre besondere Expertise für Stiftungen?
Wir sind nicht nur der unabhängige Vermögensverwalter! Mit unserer jahrelangen praktischen Erfahrung unterstützen wir viele Stiftungen über unsere Kernkompetenz hinaus als Sparringspartner. In der Vermögensverwaltung liegt unser Leistungsnachweis insbesondere in der Balance zwischen Chance und Risiko, für die wir mehrfach ausgezeichnet wurden wie z.B.
- Capital: „TOP-Vermögensverwalter 2020“ – Bestnote mit fünf Sternen für konservative Anlagestrategie
- Private Banker: Empfehlung 2020
- RenditeWerk: StiftungsExcellence 2019/2020
- WirtschaftsWoche: „Platz 1 – beste nachhaltige Vermögensverwaltung 2020“ in der ausgewogenen Kategorie
Dieser Vermögensverwalter wurde ausgewählt mit freundlicher Unterstützung der V-Bank.
