{"id":9193,"date":"2025-11-28T10:54:40","date_gmt":"2025-11-28T09:54:40","guid":{"rendered":"https:\/\/stiftungsmarktplatz.eu\/blog\/?p=9193"},"modified":"2025-11-28T10:54:41","modified_gmt":"2025-11-28T09:54:41","slug":"wie-profis-den-markt-sehen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stiftungsmarktplatz.eu\/blog\/wie-profis-den-markt-sehen\/","title":{"rendered":"Wie Profis den Markt sehen"},"content":{"rendered":"Lesezeit: <\/span> 5<\/span> Minuten<\/span><\/span>\n

Der Lupus alpha Investment Fokus in der Alten Oper in Frankfurt ist d i e renommierte Veranstaltung in Deutschland, wenn es um den Ausblick f\u00fcr professionelles Investieren institutioneller Adressen geht. Was Stiftungen f\u00fcr sich mitnehmen m\u00fcssen: Diversifikation, Dekorrelation und aktives Management sind so wichtig wie nie!<\/em><\/p>\n\n\n\n

Etwa 250 institutionelle Investoren, darunter auch einige Stiftungsvertreter, hatten sich zum Austausch eingefunden. Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke und eben auch Stiftungen repr\u00e4sentierten ein Anlageverm\u00f6gen von gut 500 Mrd. EUR. Der Reiz der Veranstaltung besteht zu einem gro\u00dfen Teil in der F\u00e4higkeit der Organisatoren G\u00e4ste auszuw\u00e4hlen, deren Ausf\u00fchrungen Orientierung versprechen. Denn das ist es, was institutionelle Investoren suchen: Visibilit\u00e4t, um auf Basis m\u00f6glichst klarer Erkenntnisse oder mindestens \u00fcberzeugend begr\u00fcndeter Erwartungen weitreichende Entscheidungen treffen zu k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n

Risiken t\u00fcrmen sich auf<\/h2>\n\n\n\n

Traditionell z\u00e4hlen die vor Ort durchgef\u00fchrten Umfragen zu den beliebten Ankerpunkten des Programms. W\u00e4hrend der Publikumsabstimmungen per Online-Tool teilen die Profis ihre Markterwartungen f\u00fcr das neue Jahr. Dadurch werden Trends erkennbar \u2013 und Bereiche, in denen die Profis Risiken sehen. Und die Botschaft war eindeutig: An den Kapitalm\u00e4rkten t\u00fcrmen sich nach deren Einsch\u00e4tzung etliche Risiken auf. Gut die H\u00e4lfte, exakt 51%, der Institutionellen m\u00f6chte 2026 im Risk-off-Modus starten. Sorgen bereitet dabei vor allem die US-Politik. So stufen 57% der Befragten den \u201eVerlust der demokratischen Grundprinzipien\u201c als ihre gr\u00f6\u00dfte Sorge ein<\/a>. \u00a0<\/p>\n\n\n\n

Unbehagen wg. Angriffe auf die FED<\/h2>\n\n\n\n

F\u00fcr Unbehagen sorgt zudem das Bestreben von US-Pr\u00e4sident Trump, die Notenbank FED gleichzuschalten. 21% der institutionellen Investoren nennen den \u201eVerlust der Unabh\u00e4ngigkeit der Fed\u201c als eine ihrer Hauptsorgen. Zanny Minton Beddoes, Chefredakteurin des Economist und Mitglied des Herausgeberrates der \u201eZeit\u201c, meinte w\u00e4hrend ihres Vortrags, es seien f\u00fcnf Kandidaten im Rennen, aber egal auf wen die Wahl falle, jeder werde vom Markt h\u00f6chstwahrscheinlich als Marionette Trumps gesehen werden. Deutlich wurde w\u00e4hrend der Veranstaltung, dass viele Institutionelle ihr US-Engagement bereits reduziert haben. Manche halten gar keine US-Staatsanleihen mehr, war zu erfahren. Schlie\u00dflich sorgt auch der schwache Dollar \u2013 und zwar schwach auf ausdr\u00fccklichen Willen von Trump hin – die Profis Investments abzusichern. Dies sorgt f\u00fcr Kosten und somit geringere Rendite.<\/p>\n\n\n\n

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Lupus Alpha Investment Fokus 2026: Zanny Minton Beddoes<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Geteilte Meinung bei KI<\/h2>\n\n\n\n

Angesichts der als zu hoch erachteten Bewertungen in den USA planen etwa die H\u00e4lfte der Institutionellen nicht mehr mit der Ausweitung der Aktienquote. So wollen nur noch 54% der Institutionellen 2026 st\u00e4rker in Aktien investieren. Dies ist ein markanter R\u00fcckgang, vor Jahresfrist waren dies noch 69%. Die H\u00e4lfte der befragten Teilnehmer geht von einem Ende des KI-Booms aus. 37% glauben hingegen, dass KI weiter die Indizes treibt. Und 13% sind der Meinung, dass die KI-Blase platzt. Zanny Minton Beddoes hatte in ihrem Impuls auch nicht eben Tr\u00f6stliches f\u00fcr die KI-Gl\u00e4ubigen parat: \u201eKI ist wichtig, aber wie 2000 bei Internetaktien wird es R\u00fccksetzer und Pleiten geben.\u201c Eine interessante Zahl gab es beim R\u00fcckblick auf das laufende Jahr. Die Umfrage unter den G\u00e4sten zeigte: 70% erzielten 2025 bislang eine Performance von mehr als 6%.  <\/p>\n\n\n\n

Also Fokus auf Europa?<\/h2>\n\n\n\n

Nicht unbedingt, befindet Margarethe Vestager, ehemalige EU-Kommissarin f\u00fcr Wettbewerb. Europa m\u00fcsse sich neu erfinden, denn das fragmentierte Handelssystem, die Abh\u00e4ngigkeit von Handelspartnern und die Notwendigkeit, in Verteidigung und Technologie zu investieren, w\u00fcrden gro\u00dfe Herausforderungen darstellen. Die ehemalige EU-Kommissarin pl\u00e4dierte f\u00fcr ein Europa, das seine Wettbewerbsf\u00e4higkeit durch schnellere Entscheidungen und weniger B\u00fcrokratie st\u00e4rke. Das wird nicht ohne Reibungen geschehen, ist ihr klar: \u201eWir m\u00fcssen Regeln finden, um Mitglieder auch ausschlie\u00dfen zu k\u00f6nnen. Bislang k\u00f6nnen wir nur beitreten oder freiwillig austreten lassen.\u201c Europa m\u00fcsse sich auf seine St\u00e4rken besinnen und gleichzeitig die n\u00f6tige Durchsetzungskraft entwickeln, um im globalen Wettbewerb bestehen zu k\u00f6nnen. Als Investitionsbranchen identifizierte sie \u201enat\u00fcrlich Defence\u201c \u2013 um gleich eine Warnung hinterher zu schicken: \u201eHelikopter zum Beispiel sind sehr, sehr teuer, auch im Unterhalt. Und sie werden jetzt von Waffen, die keine 3.000 Dollar kosten, vom Himmel geholt. Da k\u00f6nnen sich M\u00e4rkte sehr schnell ver\u00e4ndern.\u201c Ziemlich schwarz sieht Zanny Minton Beddoes die Zukunft Europas: \u201eBei KI ist der Kontinent bereits angeh\u00e4ngt, es fehlen die ganz gro\u00dfen Tech-Konzerne.\u201c Defence-Tech k\u00f6nnte eine Rolle als Innovationstreiber spielen, sieht sie dieses Feld weniger als Investmentthema. Am meisten sorgt die Britin aber das Erstarken rechter Parteien: \u201eRechte Politik w\u00fcrde Europa erledigen.\u201c<\/p>\n\n\n\n

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Lupus Alpha Investment Fokus 2026: Margarethe Vestager<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Optimismus \u2013 nicht f\u00fcr die USA<\/h2>\n\n\n\n

Gleichzeitig machte die britische Wirtschaftsjournalistin klar, dass sie auch f\u00fcr die USA nicht sonderlich optimistisch gestimmt ist: \u201eDie USA verlieren Bedeutung im Welthandel, und der US-Dollar ist lange nicht mehr so dominant im W\u00e4hrungssystem, wie er einmal war.\u201c Die aktuelle Politik koste Wirtschaft und Investoren viel Geld. Schlie\u00dflich m\u00fcsse man beachten dass \u201eLeute im Wei\u00dfen Haus\u201c sitzen, die das Gesetz kaum achten w\u00fcrden. Es gebe verl\u00e4ssliche Informationen, dass zum Beispiel auf vielen Ebenen Bestrebungen laufen, eine dritte Amtszeit Trumps zu erm\u00f6glichen.<\/p>\n\n\n\n

Eigentore am laufenden Band<\/h2>\n\n\n\n

Noch weiter ging Gary Gensler, bis Anfang des Jahres Leiter der B\u00f6rsenaufsicht SEC, bei der Bewertung der USA: Die Politik der Trump-Administration sei eine Abfolge von Eigentoren. Gensler zeichnete ein dramatisches Bild und sieht die Gewaltenteilung als nicht mehr gegeben an. Die St\u00e4rke der USA sei immer gewesen, dass dank des attraktiven Kapitalmarktes stets viel Geld ins Land geflossen sei. \u201eJetzt wird es weniger. Wir sind mitten in einer politischen B\u00f6rse, untersch\u00e4tzen Sie die Risiken bitte nicht\u201c sagte Gensler. Die Lage sei un\u00fcbersichtlich, und auf die Frage, worauf Investoren denn achten sollten, konnte er nur feststellen: \u201eSchwer zu sagen, weil die Angriffe auf Institutionen immer mehr normalisiert werden.\u201c In Summe w\u00fcrden die USA aktuell gerade ihre globale Vormachtstellung gef\u00e4hrden, das sei dramatisch.<\/p>\n\n\n\n

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Lupus Alpha Investment Fokus 2026: Gary Gensler<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Und Deutschland?<\/h2>\n\n\n\n

\u201eDeutschland ist spektakul\u00e4r zur\u00fcckgekommen\u201c, befand G\u00f6tz Albert, Managing Partner und CIO von Lupus alpha. Er nannte Small Caps als Beispiel. Doch wie sollten sich Investoren und Stiftungen positionieren?  \u201eKommt nach Europa, das ist das einfachste\u201c, erkl\u00e4rte Albert. Wenn AI ins Rutschen komme, sei man weit weg. Europa sei vielf\u00e4ltiger, g\u00fcnstiger bewertet und zur Diversifikation gut geeignet. \u201eEuropa bleibt attraktiv“, lautete dann auch die Wahrnehmung von 55% der abstimmenden Investoren. Chancen sieht Albert f\u00fcr 2026 bei deutschen Small und Mid Caps.<\/p>\n\n\n\n

Diversifikation und Dekorrelation<\/h2>\n\n\n\n

An zahllosen Stellen der Diskussionen und Hintergrundgespr\u00e4chen wurde deutlich: Diversifikation und Dekorrelation z\u00e4hlen zu den grundlegenden Themen in professionellen Portfolios. Deshalb ist Lupus alpha bei Instis auch so gefragt, da deren Strategien bei der Umsetzung dieser Grunds\u00e4tze helfen. Als Beispiel sei auf den CLO-Fonds in unserer Ideenliste \u201eDie Alternativen<\/a>\u201c hingewiesen. Aber auch Strategien mit Wandelanleihen oder Volatilit\u00e4ten passen in ein Stiftungsportfolio.<\/p>\n\n\n\n

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Lupus Alpha Investment Fokus 2026<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Zusammengefasst<\/h2>\n\n\n\n

Wer gehofft hatte, die Veranlagung eines Stiftungsverm\u00f6gens werde weniger komplex, oder die Risikoaussichten weniger bedrohlich, wurde w\u00e4hrend des Investment Fokus entt\u00e4uscht: Die v\u00f6llig unabsehbare Entwicklung in den USA erfordert noch mehr stete Aufmerksamkeit als ohnehin. Diversifikation, Dekorrelation und das aktive Management m\u00fcssen mehr denn je in Stiftungen beachtet werden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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