{"id":7866,"date":"2024-09-17T10:42:19","date_gmt":"2024-09-17T08:42:19","guid":{"rendered":"https:\/\/stiftungsmarktplatz.eu\/blog\/?p=7866"},"modified":"2024-09-17T10:42:21","modified_gmt":"2024-09-17T08:42:21","slug":"team-von-marathonlaeufern-macht-tempo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stiftungsmarktplatz.eu\/blog\/team-von-marathonlaeufern-macht-tempo\/","title":{"rendered":"Team von Marathonl\u00e4ufern macht Tempo"},"content":{"rendered":"Lesezeit: <\/span> 5<\/span> Minuten<\/span><\/span>\n

Der reine Aktienfonds der Investmentboutique Comgest z\u00e4hlt zu unseren langj\u00e4hrigen Empfehlungen im Club der 25 auf fondsfibel.de<\/a>. Hier ein aktueller Blick in den Maschinenraum.<\/p>\n\n\n\n

Erfolg auch ohne Magnificient Seven<\/h2>\n\n\n\n

Wie der Titel bereits aussagt investiert der Fonds ausschlie\u00dflich in europ\u00e4ische Aktien. Das bedeutet, dass die gro\u00dfen US-Techwerte, je nach Mode und Konjunktur FAANG, MAATA oder nun Magnificient Seven genannt, sich nicht im Portfolio befinden. Das ist ausweichlich der Erfolgsbilanz des Fonds kein Schaden: In den vergangenen 10 Jahren steht eine Wertentwicklung von 10,2% p.a. zu Buche. Damit sind die 4%ige Aussch\u00fcttung (der aussch\u00fcttenden Tranche) und der Inflationsausgleich f\u00fcr das Grundstockverm\u00f6gen ausk\u00f6mmlich erwirtschaftet. Year-to-date (30.6.) steht der Fonds mit 7,6% im Plus. Mit dieser Aufstellung sorgt der Comgest-Fonds f\u00fcr Diversifikation im Stiftungsportfolio, da die nordamerikanischen Tech-Titel in den global investierenden Stiftungsfonds h\u00e4ufig \u00fcbergewichtet sind.<\/p>\n\n\n\n

Konzentriertes Portfolio aus derzeit 35 Titeln<\/h2>\n\n\n\n

Zum Halbjahresende bestand das Portfolio aus 35 Titeln, wobei die zehn gr\u00f6\u00dften Positionen etwa 45% des Volumens ausmachten. Novo Nordisk 9,3%, ASML Holding 9,1, EssilorLuxottica 5,0, Accenture 3,9 und Alcon 3,9 lauten die f\u00fcnf wichtigsten Titel. Gegen\u00fcber dem Index ergibt sich eine starke \u00dcbergewichtung bei Gesundheitstiteln und Informationstechnologie, w\u00e4hrend Finanztitel stark unterrepr\u00e4sentiert sind. Interessant zu sehen: Die beiden Spitzentitel Novo Nordisk und ASML finden sich bereits seit Jahren im Portfolio des Fonds \u2013 und dienen somit als Ausweis f\u00fcr das erfolgreiche Research.<\/p>\n\n\n\n

Klare \u00dcberzeugung f\u00fcr Qualit\u00e4t<\/h2>\n\n\n\n

Die Fokussierung auf relativ wenige Qualit\u00e4tstitel folgt einer klaren \u00dcberzeugung: \u201eLangfristig n\u00e4hert sich das Wachstum des Aktienkurses dem Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) an\u201c, ist man bei Comgest \u00fcberzeugt. Generell h\u00e4tten M\u00e4rkte die Tendenz, Unternehmen mit starkem, nachhaltigem Wettbewerbsvorteil und anhaltend \u00fcberdurchschnittlichem Gewinnwachstum nicht angemessen zu bewerten. Falls eine solche Potenzial-Untersch\u00e4tzung des Marktes analysiert wird, erfolgt das Investment durch den Fonds. Nachhaltiges Wachstum des Gewinns je Aktie f\u00fchrt dann zu \u00fcberdurchschnittlichem Renditepotenzial bei unterdurchschnittlichem Risiko. Das alles wird untermauert mit weitreichender ESG-Integration, die nach \u00dcberzeugung von Comgest eine bessere Einsch\u00e4tzung der Qualit\u00e4t der Unternehmen erm\u00f6glicht.<\/p>\n\n\n\n

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TV-TIPP:<\/strong>
\u00dcber die Aktie und ihre Rolle im Stiftungsverm\u00f6gen sprachen wir auch beim 5ten Virtuellen Tag f\u00fcr das Stiftungsverm\u00f6gen, s\u00e4mtliche Videos des Tages finden Sie in der vtfds Mediathek<\/a>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

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#vtfds2024 – Stiftungsverm\u00f6gen und die Asset Allocation – Marion Weber (ab 0:30 Min.), Bernhard Matthes (ab 2:30 Min.), Thorben Pollitaras (ab. 7:30 Min.)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Vertrauen ins Portfolio und stete Suche nach den Gewinnern von morgen<\/h2>\n\n\n\n

Wie sieht Co-Fondsmanager Franz Weis die aktuelle Situation, welche Unternehmen k\u00f6nnten das Portfolio bereichern? Dazu nimmt er im Interview Stellung:<\/p>\n\n\n\n

#stiftungenst\u00e4rken.de: Herr Weis, die beiden gr\u00f6\u00dften Positionen im Fonds machen fast 20% aus. Ist das nicht risikoreich?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Franz Weis: <\/strong>Unsere beiden gr\u00f6\u00dften Positionen, Novo Nordisk und ASML, entwickelten sich erneut stark und lieferten im ersten Halbjahr eine Rendite von \u00fcber 40% auf Euro-Basis. Novo Nordisk k\u00fcndigte den Erwerb von Abf\u00fcll- und Verpackungsstandorte von Catalent an, um die wachsende Nachfrage nach seinen Adipositas-Produkten zu befriedigen. Bei seinem Kapitalmarkttag Anfang M\u00e4rz hob der Pharmariese die langfristigen Chancen im Bereich Adipositas hervor und unterstrich, dass er auch in anderen Bereichen investiert, um langfristig weiter zu wachsen. Novo bleibt auf solidem Wachstumskurs, wie sein Umsatzplus von 24% im ersten Quartal zeigt.<\/p>\n\n\n\n

#stiftungenst\u00e4rken.de: Und das zweite Schwergewicht ASML und weitere?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Weis: <\/strong>Auch der Tech-Riese ASML steuerte stark zur Wertentwicklung bei. F\u00fcr die Branche entwickelt sich die KI zu einem handfesten Wachstumsmotor. ASML profitiert auch davon, dass viele L\u00e4nder nach technologischer Unabh\u00e4ngigkeit streben, was den Ausbau von Produktionskapazit\u00e4ten in Asien, den USA und Europa zur Folge haben wird. Bisher sind die Lithografieanlagen von ASML weltweit einzigartig. Auch Experian entwickelte sich gut. Das vierte Quartal im Gesch\u00e4ftsjahr lieferte den Beleg f\u00fcr sein resilientes Gesch\u00e4ftsprofil in Zeiten mit angespannten Kreditm\u00e4rkten. Anleger honorierten die Umsatzwachstumsprognose von 6-8% und die gute Margenentwicklung seit Jahresbeginn. Die Alcon-Aktie legte nach Ver\u00f6ffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal und der h\u00f6heren Gesamtjahresprognose (bei konstanten Wechselkursen) kr\u00e4ftig zu. Das Unternehmen gewinnt weitere Marktanteile bei Kontaktlinsen und profitiert von Produktneuheiten.<\/p>\n\n\n\n

#stiftungenst\u00e4rken.de: Aber schon im Juli sah es etwas anders aus?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Weis: <\/strong>Ja,w\u00e4hrend ASML und Novo Nordisk im ersten Halbjahr einen wichtigen Performancebeitrag leisteten, fielen die Aktienkurse beider Unternehmen im Juli im Zuge einer Stilrotation erheblich. ASML meldete f\u00fcr das zweite Quartal Gewinne, die \u00fcber den Erwartungen lagen, und verzeichnete einen Auftragseingang, der h\u00f6her als erwartet ausfiel. Bloomberg ver\u00f6ffentlichte jedoch einen Artikel, in dem spekuliert wurde, dass die USA zus\u00e4tzliche Beschr\u00e4nkungen f\u00fcr die Lieferung westlicher Ausr\u00fcstungshersteller nach China in Erw\u00e4gung z\u00f6gen. Dies f\u00fchrte dazu, dass die Aktien des Unternehmens zusammen mit dem \u00fcbrigen Chipsektor fielen. Im Fall von Novo Nordisk l\u00f6sten die Daten eines Konkurrenten im Bereich Fettleibigkeit \u00e4hnliche Gewinnmitnahmen aus, als Roche die Ergebnisse einer Phase-1-Studie f\u00fcr einen oral verabreichten GLP-1-Kandidaten gegen Fettleibigkeit bekannt gab, die einen Gewichtsverlust von 7 % nach vierw\u00f6chiger Behandlung belegen.<\/p>\n\n\n\n

#stiftungenst\u00e4rken.de: Stichwort Stilrotation: Fangen dann andere Werte die R\u00fcckg\u00e4nge auf?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Weis:<\/strong> Einer der gr\u00f6\u00dften Beitr\u00e4ge zur Performance im Juli lieferte Lonza, die Zwischenergebnisse meldete, die deutlich \u00fcber den Konsenserwartungen lagen, insbesondere in Bezug auf die Marge. Sartorius Stedim leistete einen weiteren positiven Beitrag im Gesundheitssektor, da die Aktien des Unternehmens im Juli wieder anzogen. Die Q2-Ergebnisse des Unternehmens spiegeln weiterhin die Auswirkungen des Lagerabbaus wider, und das Management hat seine Prognose f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 24 nach unten korrigiert. Kommentare von Wettbewerbern deuten jedoch darauf hin, dass sich der Lagerabbau seinem Ende n\u00e4hert. EssilorLuxottica meldete f\u00fcr das 2. Quartal einen Umsatzanstieg von +5% bei konstanten Wechselkursen, was den Erwartungen entsprach. Das Unternehmen gab die \u00fcberraschende \u00dcbernahme der Lifestyle-Marke Supreme bekannt. Die Aktie profitierte von Pressespekulationen, wonach Meta – mit dem EssilorLuxottica eine Partnerschaft im Bereich \u201eSmart Glasses\u201c unterh\u00e4lt – eine Investition in das Unternehmen pr\u00fcft.<\/p>\n\n\n\n

#stiftungenst\u00e4rken.de: Ihr langj\u00e4hriger Fundamentalausblick bleibt angesichts solcher Schwankungen ohnehin unver\u00e4ndert?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Weis: <\/strong>Den langfristigen Fundamentalausblick unserer Portfoliounternehmen sch\u00e4tzen wir weiterhin positiv ein. Dank ihrer Qualit\u00e4t haben sie die St\u00fcrme der letzten f\u00fcnf Jahre wie Covid, Lieferprobleme, Inflation oder geopolitische Spannungen recht gut \u00fcberstanden. Die wirtschaftliche und geldpolitische Unsicherheit hat in den letzten Jahren Gewinne, Bewertungen und damit die M\u00e4rkte ungew\u00f6hnlich stark schwanken lassen. Bei weiter sinkender Inflation, niedrigeren Zinsen und normaleren Bewertungen, zumal bei Small- und Mid-Caps, k\u00f6nnten sich Anleger aber wieder auf nachhaltiges Gewinnwachstum als fundamentalen Treiber f\u00fcr die langfristige Performance besinnen. Als langfristige Qualit\u00e4tswachstumsinvestoren sehen wir unsere Portfoliofirmen als ein Team von \u201eMarathonl\u00e4ufern“ bezogen auf die Wertsch\u00f6pfung. Das Umfeld kann mal mehr, mal weniger g\u00fcnstig sein, und einzelne Unternehmen m\u00f6gen gute und weniger gute Phasen haben. Aber sie alle wurden wegen ihrer Qualit\u00e4tsmerkmale und F\u00e4higkeit, langfristig Wachstum zu erzielen, ausgew\u00e4hlt. Wir sind \u00fcberzeugt, dass dies auf lange Sicht die wichtigsten Treiber der Performance sind.<\/p>\n\n\n\n

#stiftungenst\u00e4rken.de: Welche Unternehmen haben Sie auf dem Radar oder sogar gekauft?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Weis: <\/strong>Im ersten Halbjahr nahmen wir Schneider Electric ins Portfolio. Die \u00fcber Jahrzehnte aufgebaute F\u00fchrungsposition bei der Elektrifizierung von Geb\u00e4uden bietet nun, da viele Kunden ihre \u00d6kobilanz verbessern wollen, eine gute Ausgangslage f\u00fcr weiteres beschleunigtes Wachstum. Zuk\u00e4ufe erfolgten auf attraktivem Bewertungsniveau z.B. bei Dassault Syst\u00e8mes und bei wieder attraktiven Werten wie LVMH sowie bei Firmen, die Anleger kurzfristig zu stark abgesto\u00dfen hatten wie zum Beispiel Campari nach der \u00dcbernahme von Courvoisier.<\/p>\n\n\n\n

\"Stiftungsexperten-Handbuch\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Zusammengefasst<\/h2>\n\n\n\n

In den Disclaimern der Berichte der Investmenth\u00e4user findet sich stets der Hinweis, demnach die Leistungshistorie keine R\u00fcckschl\u00fcsse auf die k\u00fcnftige Performance zulasse. Im Fall des Konzepts des Comgest Groth Europe sind wir indes ausgesprochen optimistisch gestimmt: Das Konzept hat seine Wetterfestigkeit in den unterschiedlichsten B\u00f6rsenphasen gezeigt. Zugleich zeigt Comgest seit Gr\u00fcndung, dass die Manager Stockpicking verstehen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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