{"id":7674,"date":"2024-07-31T07:00:00","date_gmt":"2024-07-31T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/stiftungsmarktplatz.eu\/blog\/?p=7674"},"modified":"2025-04-07T13:39:53","modified_gmt":"2025-04-07T11:39:53","slug":"charme-offensive-der-dividenden-aktien","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stiftungsmarktplatz.eu\/blog\/charme-offensive-der-dividenden-aktien\/","title":{"rendered":"Charme-Offensive der Dividenden-Aktien"},"content":{"rendered":"Lesezeit: <\/span> 5<\/span> Minuten<\/span><\/span>\n

Der Dividendentitel aus unserer Empfehlungsliste, dem \u201eClub der 25\u201c, hat 2023 mit einer Performance von 10,57% abgeschlossen \u2013 und im 1. Halbjahr das Tempo weiter angezogen: Das Plus nach sechs Monaten betr\u00e4gt 11,11%. Das schauen wir uns genauer an.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Langfristige Strategie zahlt sich aus<\/h2>\n\n\n\n

Bei einem aktiv verwalteten Dividendenfonds kommt der Einzeltitelauswahl entscheidende Bedeutung zu. Das Fondsmanagement kann daf\u00fcr als Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co auf hauseigene globale Ressourcen zugreifen: Am Anfang stehen die Empfehlungen der \u00fcber 90 global aktiven Buy-Side-Analysten. Sie bewerten Branchentrends, Unternehmensqualit\u00e4t und ESG-Performance. Auf dieser Basis werden langfristige Cashflow- und Dividendenprognosen erstellt. Sie dienen als Grundlage f\u00fcr eine Rangliste der erwarteten Ertr\u00e4ge der Unternehmen aus dem etwa 2.500 Unternehmen umfassenden Anlageuniversum.<\/p>\n\n\n\n

Ausgewogene Portfoliokonstruktion<\/h2>\n\n\n\n

Der Fokus der Fondsmanager liegt auf den langfristigen Cashflows der Unternehmen und ihrer F\u00e4higkeit zum Dividendenwachstum. Auf dieser Basis erstellen die JPM-Manager ein ausgewogenes Portfolio aus drei Dividendenkategorien. Den gr\u00f6\u00dften Anteil haben sogenannte \u201eKapitalvermehrer\u201c. Das sind Unternehmen, die vielleicht nicht die h\u00f6chste Dividende zahlen, aber deren Dividenden kontinuierlich steigen \u2013 und damit deren Wert an der B\u00f6rse ebenfalls. Diese Kombination aus Wachstum und Qualit\u00e4t macht in der Soll-Allokation etwa 50% aus. Je ein Viertel der ausgew\u00e4hlten Titel soll in die Kategorien der Aktien mit hohem Dividendenwachstum und hoher Dividendenrendite fallen. Da diese Segmente wenig miteinander korreliert sind, wird das Portfolio stabiler. Auch werden damit Aktien f\u00fcr das Portfolio interessant, die nicht typischerweise in einem Dividendenfonds zu finden sind.<\/p>\n\n\n\n

Regionaler Fokus derzeit auf den USA<\/h2>\n\n\n\n

In der zur\u00fcckliegenden Marktphase ging diese Strategie hervorragend auf. F\u00fcr 2023 steht eine Performance von 10,57% zu Buche. Darin enthalten sind vier Aussch\u00fcttungen in H\u00f6he von zusammen 4,99 EUR, was einer Aussch\u00fcttungsrendite von 3,05% entspricht. Zum Stichtag 30.6.24 kletterte der Kurs um weitere 11,11%, die Aussch\u00fcttungen betrugen 1,26 und 1,29 EUR und waren damit einige Cent h\u00f6her als vergangenes Jahr. Die Sektorbetrachtung zeigt, dass JPM in den Bereichen Technologie (22,1%), Banken\/Finanzdienstleistungen (13,8%) und zyklische Industrie (7,6%) die meisten Zielunternehmen findet. Regional betrachtet hat JPM fast 60% des Fondsverm\u00f6gens in den USA allokiert und zum Beispiel nur 17% in Europa (ohne GB) und Nahost. Diese Verteilung erfolgt allerdings \u201ebottom-up\u201c, d. h. auf Basis der Einzeltitelselektion. Die Top-Picks sind per 30.6.2024 Microsoft, Taiwan Semi, Meta Platforms, United Health und Coca-Cola. Nestle und Vinci sind die beiden einzigen europ\u00e4ischen Titel in den Top Ten.<\/p>\n\n\n\n

Wer \u00fcber Meta als Dividendentitel gestolpert ist:<\/h2>\n\n\n\n
\"Sam
Fondsmanager Sam Witherow <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Fondsmanager Sam Witherow erl\u00e4utert die Positionierung und erkl\u00e4rt, warum man beispielsweise Versorger k\u00fcnftig st\u00e4rker gewichten wird:<\/p>\n\n\n\n

#stiftungenst\u00e4rken: <\/strong>Welche Erwartung haben Sie f\u00fcr Dividendenaktien, Herr Witherow?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sam Witherow<\/strong>: Zun\u00e4chst ist es sinnvoll, noch einmal die enorme Marktkonzentration der \u201eGlorreichen Sieben\u201c zu betrachten, die vor allem im letzten Jahr von der Euphorie rund um die k\u00fcnstliche Intelligenz angetrieben wurde. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich das Bild bereits etwas ge\u00e4ndert, nun k\u00f6nnte man eher von den \u201eFantastischen Vier\u201c sprechen \u2013 insbesondere Nvidia treibt nach wie vor diese au\u00dfergew\u00f6hnlichen Marktzuw\u00e4chse. Die Rekord-Marktkonzentration beginnt sich aber aufzul\u00f6sen. Dennoch bleibt die Bewertungselastizit\u00e4t angespannt, der Bewertungsaufschlag f\u00fcr Aktien mit geringer Rendite befindet sich wieder nahe den H\u00f6chstwerten von 2021. Allerdings steigen die Dividendenprognosen weiter und die weiterhin niedrigen Aussch\u00fcttungsquoten seit der Pandemie deuten auf Dividendenstabilit\u00e4t hin. So erwarten wir tats\u00e4chlich positive \u00dcberraschungen der Unternehmen bei den Dividendenzahlungen. F\u00fcr die n\u00e4chsten f\u00fcnf Jahre rechnen wir mit einer Steigerung der Dividenden global um 7,5%. Deshalb m\u00f6chte ich allen, die sich aktuell um die Gewinnsituation der Unternehmen sorgen, folgendes mit auf den Weg geben: Die Kombination aus g\u00fcnstigen Bewertungen und robusten Fundamentaldaten f\u00fcr Dividendentitel ist immer ein gutes Umfeld. Schauen Sie sich nur die positive Entwicklung f\u00fcr Dividendentitel von 2003 bis 2007 oder 2010 bis 2014 an.<\/p>\n\n\n\n

#stiftungenst\u00e4rken: <\/strong>Geht es jetzt zur\u00fcck von \u201eGrowth\u201c zu \u201eValue\u201c \u2013 und wie ber\u00fccksichtigen Sie das in Ihrem Portfolio?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Witherow<\/strong>: Als Core-Portfolio ist der Global Dividend Fund relativ unabh\u00e4ngig von einem bestimmten Stil und konnte in den letzten f\u00fcnf Jahren stets den Markt \u00fcbertreffen \u2013 selbst in einem Wachstumsumfeld. Wenn der Zinserh\u00f6hungszyklus endet, ist dies erfahrungsgem\u00e4\u00df f\u00fcr Dividendentitel, die ja eine Kombination aus Substanz und Qualit\u00e4t sind, positiv. Aktuell ist der Zyklus durch die KI etwas durcheinandergewirbelt, aber wir finden f\u00fcr unser Global Dividend Portfolio auch zahlreiche Dividendentitel, die vom KI-Boom profitieren sollten.<\/p>\n\n\n\n

#stiftungenst\u00e4rken: <\/strong>Sie erw\u00e4hnten die KI-Euphorie, die den Magnificent Seven R\u00fcckenwind gab \u2013 dagegen wirken Dividendentitel etwas langweilig. Wie kann das Investmentuniversum da mithalten?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Witherow<\/strong>: Eine zynische Bemerkung dazu w\u00e4re, dass Dividenden den Cashflows folgen. Jahrzehntelang waren diese Cashflows vor allem bei Unternehmen der \u00d6l- und Gasindustrie oder den Banken zu finden. Heute sind es die Tech-Giganten \u2013 und mit ein bisschen Verz\u00f6gerung folgen auch die Dividenden. Nachdem die Tech-Firmen zun\u00e4chst Aktienr\u00fcckk\u00e4ufe im Fokus hatten, beginnen die Mega-Caps des Silicon Valley inzwischen, Dividenden auszusch\u00fctten. Das ist ein Zeichen f\u00fcr ihre weiterentwickelten Gesch\u00e4ftsmodelle und ihren Fokus auf Cash-Generierung. Zwei spannende Beispiele sind der Meta-Konzern und Alphabet, aber auch Salesforce. Die Dividendenzahlungen starten hier zwar auf einem geringen Level, aber wir rechnen mit enormen Wachstumsraten in den n\u00e4chsten Jahren, was eine sehr spannende Entwicklung verspricht.<\/p>\n\n\n\n

#stiftungenst\u00e4rken: <\/strong>Das hei\u00dft, ein Unternehmen wie Meta ist jetzt auch Bestandteil Ihres Dividendenportfolios?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Witherow<\/strong>: Mit unserer Research- und Investmentplattform und unserem besonderen Investmentprozess haben wir die Flexibilit\u00e4t, auf diese Ver\u00e4nderungen zu reagieren. Indem wir nicht rein auf die Dividendenrendite, sondern auch auf das Dividendenwachstum fokussieren, k\u00f6nnen wir diese Unternehmen ber\u00fccksichtigen. Denn das Wachstum der Dividenden ist f\u00fcr uns eben auch ein wichtiger Faktor. Unsere globale Aktien-Research-Plattform covert das gesamte Investmentuniversum, also auch diese typischerweise weniger in Dividendenportfolios zu findenden Unternehmen. Und so haben wir Meta gleich in das Portfolio des Global Dividend Fund aufnehmen k\u00f6nnen, als sie k\u00fcrzlich mit den Dividendenzahlungen begonnen haben.<\/p>\n\n\n\n

#stiftungenst\u00e4rken: <\/strong>Bei welchen Branchen sehen Sie Chancen beziehungsweise Herausforderungen?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Witherow<\/strong>: Ein Beispiel ist der Sektor der Basiskonsumg\u00fcter, die in einem typischen Dividendenportfolio zumeist einen gr\u00f6\u00dferen Anteil von etwa 15 bis 20%ausmachen, w\u00e4hrend wir sie in unserem Global Dividend Fund aktuell nur mit weniger als 7% gewichtet haben. Wir erwarten eine schwierige Phase f\u00fcr dieses Marktsegment, da die Preiserh\u00f6hungen, die in den letzten Jahren gut vom Markt aufgenommen wurden, nun st\u00e4rker von den Konsumenten abgestraft werden, indem sie etwa von Markenprodukten zu g\u00fcnstigeren Angeboten wechseln. Um ihre Volumina aufrechterhalten zu k\u00f6nnen, m\u00fcssten die Unternehmen ihre Preise wieder senken \u2013 vor diesem Hintergrund werden sie wahrscheinlich nicht ihre Dividenden erh\u00f6hen. Stattdessen erwarten wir beispielsweise bei den Versorgern einen gewissen R\u00fcckenwind. Durch den Trend zu Elektrofahrzeugen aber auch getrieben durch Datencenter ist der Strombedarf rund um den Globus massiv gestiegen, insbesondere in den USA.<\/p>\n\n\n\n

Wer den Fonds zum Beispiel vor 5 Jahren am 1.7.2019 gekauft hat, kann sich nicht nur \u00fcber einen kumulierten Wertzuwachs von 75% inklusive mehr als 20 EUR an Aussch\u00fcttungen \u00a0freuen. Angesichts der guten Performance des Fonds wird die Dividendenrendite \/ H\u00f6he der Aussch\u00fcttung (?) f\u00fcr 2024 wahrscheinlich unter 3% sinken. Wer am besagten 1.7.19 eingestiegen ist kommt gerechnet auf den Einstandspreis auf eine Rendite von mehr als 5%. Das illustriert den langfristigen Erfolg und die Effekte des Zinseszins.<\/p>\n\n\n\n

Zusammengefasst<\/h2>\n\n\n\n

Seit Auflage 2007 erf\u00fcllt der Dividendenfonds von J.P. Morgan AM die zentralen Anforderungen von Stiftungen \u2013 Kapitalerhalt mit Inflationsausgleich, gepaart mit ausk\u00f6mmlicher Aussch\u00fcttung \u2013 mit beeindruckender Konstanz. Mehr Stiftungseignung ist kaum denkbar, da auch die Volatilit\u00e4t selbst in Zeiten der externen Schocks wie der Corona-Pandemie und dem \u00dcberfall auf die Ukraine f\u00fcr einen reinen Aktienfonds stark unterdurchschnittlich ausfiel.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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