{"id":5136,"date":"2022-12-08T11:01:12","date_gmt":"2022-12-08T10:01:12","guid":{"rendered":"https:\/\/stiftungsmarktplatz.eu\/blog\/?p=5136"},"modified":"2022-12-09T11:37:33","modified_gmt":"2022-12-09T10:37:33","slug":"vier-moderne-ideen-fuer-ein-diversifiziertes-stiftungsportfolio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stiftungsmarktplatz.eu\/blog\/vier-moderne-ideen-fuer-ein-diversifiziertes-stiftungsportfolio\/","title":{"rendered":"Vier moderne Ideen f\u00fcr ein diversifiziertes Stiftungsportfolio"},"content":{"rendered":"Lesezeit: <\/span> 4<\/span> Minuten<\/span><\/span>\n

Stiftungen m\u00fcssen ihre Verm\u00f6gensanlage immer wieder analysieren, die Risiken pr\u00fcfen und die Aussch\u00fcttungen bemessen. Und nat\u00fcrlich z\u00e4hlt eine nachvollziehbare und sinnvolle Diversifikation<\/a> zu den Grundprinzipien der Portfolio-Konstruktion. Deshalb analysieren wir fortlaufend bestehende und neue Fondskonzepte auf deren Stiftungseignung, die wir unter der Rubrik \u201eDie Neuen\u201c auf www.fondsfibel.de<\/a> vorstellen. Hier sind vier moderne Ideen f\u00fcr ein diversifiziertes Stiftungsportfolio.<\/p>\n\n\n\n

KEPLER Ethik Mix Solide<\/h2>\n\n\n\n

Der Name ist Programm, denn es handelt sich um ein ethisches und solides Konzept. Der aktiv gemanagte Mischfonds (ISIN: AT0000A19296 thes.; AT0000A19288 auss.) pflegt einen globalen Ansatz mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Ethik. Kepler z\u00e4hlt zu den klassischen first movern dieses Ansatzes. Der gesamte Investitionsprozess ist darauf abgestimmt, so dass Stiftungen von gro\u00dfer Erfahrung und Glaubhaftigkeit profitieren. Der Fonds wird nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung beworben und verf\u00fcgt \u00fcber das Siegel des Forums Nachhaltige Geldanlage (FNG) mit zwei Sternen.<\/p>\n\n\n\n

Basierend auf einem Universum aus etwa 7500 Unternehmen aus etwa 180 Staaten, vorgefiltert von ISS ESG, bleibt nach den vorgesehenen Screenings eine Basis von etwa 800 Unternehmen und aktuell 13 Staaten, in die investiert werden kann. Unternehmen aus disqualifizierten Staaten, von denen also keine Anleihen erworben werden, sind investierbar. Prominentes Beispiel: die USA. Wegen Atomnutzung und Todesstrafe nicht im investierbaren Universum, existieren gleichzeitig viele Unternehmen, die sehr nachhaltig und ethisch korrekt handeln. Diese Unternehmen bleiben investierbar. Der Fonds besitzt eine langj\u00e4hrige Aussch\u00fcttungshistorie, zuletzt wurden im Juni 2022 1,20 EUR pro Anteil ausgesch\u00fcttet. Insgesamt stellt der Fonds ein Basisinvest  f\u00fcr Stiftungen dar. Durch die Schwesterfonds Ethik Mix Ausgewogen (AT000ETHIKA) sowie den Ethik Mix Dynamisch (AT0000A2RJ45) l\u00e4sst sich das Verh\u00e4ltnis zwischen Risiko und Ertrag nach Bedarf verschieben.<\/p>\n\n\n\n

Die komplette Analyse: www.fondsfibel.de\/kepler-ethik-mix-solide<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pax ESG Multi Asset<\/h2>\n\n\n\n

Dieser junge Fonds nutzt \u2013 wie es der Name schon sagt – zahlreiche Einkommensm\u00f6glichkeiten. Dabei ist der Fonds nicht unconstraint, aber hochflexibel. Insgesamt darf der Pax ESG Multi Asset (ISIN: DE000A3DD903 Insti \/ DE000A3C92R1 Retail) als vielversprechendes Beispiel f\u00fcr eine Generation intelligenter Stiftungsfonds angesehen werden: Mit sp\u00fcrbar erh\u00f6htem Aktienanteil, Fokus auf Dividende und Coupons und einer Zusatzertragsstrategie durch gedeckte Optionen. Diese Optionsgesch\u00e4fte sind nicht riskant, sondern sorgen f\u00fcr eine weitere Einnahmequelle. Denn sie sind gedeckt, die Aktie befindet sich also im Portfolio. Sollte eine verkaufte Call-Option gezogen werden, sorgt dies lediglich f\u00fcr eine geringere Beteiligung des Fonds an der Aufw\u00e4rtsbewegung des Titels.<\/p>\n\n\n\n

Der strategische Bias sieht 60% Aktien und 40% Anleihen vor, aber die Flexibilit\u00e4t erlaubt Bandbreiten von 40 bis 75 % je nach Kapitalmarktsituation. Innerhalb der Aktien-Allokation werden 70% f\u00fcr nordamerikanische Titel angestrebt, Europa und der Pazifikraum bilden weitere Zielm\u00e4rkte. Auf der Anleiheseite wird das breite Spektrum des Marktes genutzt, indem in Unternehmens- und Staatsanleihen ebenso investiert wird wie in Pfandbriefe, High Yields und Emerging Markets.  Das Konzept setzt bei der Portfoliokonstruktion auf granularen Aufbau, denn je etwa 100 Titel werden sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen als Durchschnittswert angestrebt. Die Bezeichnung \u201eStiftungsfonds\u201c sucht man vergeblich im Namen, das \u00e4ndert nichts an der hohen Eignung.<\/p>\n\n\n\n

Die komplette Analyse: www.fondsfibel.de\/pax-esg-multi-asset<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Lupus alpha Return<\/h2>\n\n\n\n

Mit diesem Fonds bringen Stiftungen echte Diversifikation allein durch den Ansatz des Fonds ins Portfolio. Der Lupus alpha Return (ISIN: DE000A0MS726 Insti \/ DE000A0MS734 Retail) arbeitet mit Wertuntergrenze und Optionsstrategie. Das Angebot f\u00fcr Stiftungen: Partizipation an den internationalen Aktienm\u00e4rkten bei beschr\u00e4nktem Verlustrisiko. Damit spricht der Fonds insbesondere solche Stiftungen an, denen ein ungesichertes Aktieninvestment zu viel Volatilit\u00e4ts-Stress bedeutet oder die den Einstieg in Aktieninvestment zun\u00e4chst in wertgesicherter Form vornehmen wollen. Hinzu kommt: Da der Fonds keine physischen Aktien kauft, sondern nur Optionen, f\u00e4llt ein Investment nicht unter die Aktienquote, die bei vielen Stiftungen noch immer per Anlagerichtlinie knapp bemessen ist.<\/p>\n\n\n\n

Wie wird die Strategie umgesetzt? Liquide Instrumente, in der Hauptsache long calls, werden gezielt so eingesetzt, dass in der Summe eine asymmetrische Auszahlungsstruktur entsteht. Es soll also mehr an Aufw\u00e4rtsbewegungen der M\u00e4rkte patizipiert werden und vergleichsweise weniger von deren Abw\u00e4rtsbewegungen. Bei richtiger Implementierung wirkt die Strategie risiko- und schwankungsmindernd. Wie funktioniert die Wertsicherung? Der Fonds ruht auf einem soliden Basisportfolio von liquiden Anleihen hoher Bonit\u00e4t. Wie weit dar\u00fcber hinaus das Fondsmanagement an den Aktienm\u00e4rkten investiert, wird mit den Optionen gesteuert. Der maximale Drawdown seit Auflage 2007 bel\u00e4uft sich auf -9,34% \u2013 was angesichts zwischenzeitlicher R\u00fcckg\u00e4nge des MSCI World von mehr als 55% die Stabilit\u00e4t der Strategie unterstreicht.<\/p>\n\n\n\n

Die komplette Analyse: www.fondsfibel.de\/lupus-alpha-return<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Carmignac Credit 2027<\/h2>\n\n\n\n

Zins\u00e4nderungsrisiko war gestern: Mit diesem Laufzeitfonds (ISIN: FR0014008223)  bietet Carmignac Stiftungen die M\u00f6glichkeit, dieses leidige Anleihenthema zu minimieren: Titel werden in der Regel bis zur Endf\u00e4lligkeit gehalten, Coupons vereinnahmt, die Anleihenotierung tritt damit in ihrer Wichtigkeit zur\u00fcck. Mehr noch: Durch die m\u00f6gliche \u2013 und angesichts des Zinsniveaus des Portfolios sehr wahrscheinliche \u2013 vorzeitige R\u00fcckzahlung bei festgelegter Mindestrendite ergibt sich die besonders attraktive Balance von Rendite und Verf\u00fcgbarkeit. Die Strategie des Fonds verschiebt ganz grunds\u00e4tzlich die \u00fcbliche Risikostruktur. Das Zins\u00e4nderungsrisiko kann theoretisch die Kurse dr\u00fccken, zum Zeitpunkt der Endf\u00e4lligkeit hat dies aber keine nachteilige Auswirkung auf die Performance, die Buchverluste werden nicht realisiert. Stattdessen muss das Emittentenausfallrisiko adressiert werden. Damit ver\u00e4ndert sich das Risiko-Rendite-Profil: Das Management kann in attraktiv verzinste Titel investieren und muss dabei weniger auf die Anf\u00e4lligkeit durch R\u00fcckschl\u00e4ge, aber mehr auf die F\u00e4higkeit zu Zinszahlungen und Endtilgung der Schulden achten.<\/p>\n\n\n\n

95 Anleihen bildeten zuletzt das Portfolio. Die konkrete Umsetzung w\u00e4hlte Carmignac zum Launch des Fonds im Juni so, dass Anleihen im Investment Grade genau 50% des Verm\u00f6gens ausmachten. Einen Teil dieses Segments bildeten sogenannte AT1-Anleihen. Die Abk\u00fcrzung steht f\u00fcr Additional Tier1, also Anleihen im Finanzsektor, die Banken begeben, um Eigenkapitalforderungen der Aufsicht zu erf\u00fcllen. Dabei handelt es sich in der Regel um CoCo-Bonds. Das Segment High Yields wurde bei 49% des Gesamtportfolios ebenfalls diversifiziert genutzt: Developed Markets HY sowie High Yields und CLOs aus den Emerging Markets finden sich darin. Alles in allem eignet sich der Fonds hervorragend als Diversifizierungs- und Ertragsbaustein f\u00fcr Stiftungen.<\/p>\n\n\n\n

Die komplette Analyse: www.fondsfibel.de\/carmignac-credit-2027<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"vtfds2023<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Zusammengefasst: <\/h2>\n\n\n\n

Mit den vier hier neu vorgestellten Fonds k\u00f6nnen Stiftungen attraktive Renditen vereinnahmen, Nachhaltigkeits- und Ethikaspekte f\u00f6rdern und die Diversifizierung des Portfolios vorantreiben.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Lesezeit: <\/span> 4<\/span> Minuten<\/span><\/span>Stiftungen m\u00fcssen ihre Verm\u00f6gensanlage immer wieder analysieren, die Risiken pr\u00fcfen und die Aussch\u00fcttungen bemessen. Und nat\u00fcrlich z\u00e4hlt eine nachvollziehbare und sinnvolle Diversifikation zu den Grundprinzipien der Portfolio-Konstruktion. Deshalb analysieren wir fortlaufend bestehende und neue Fondskonzepte auf deren Stiftungseignung, die wir unter der Rubrik \u201eDie Neuen\u201c auf www.fondsfibel.de vorstellen. 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